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afp證照課程的問題，透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們挖掘到下列精選懶人包
afp證照課程的問題，我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍，推薦黃明楓寫的 遠距成交女王銷售勝經：打破框架、不停成交的線上線下實戰攻略 和廖慶憲,梁亦鴻,喬安妮,呂佳縝,林冠秀,黃振章,陳癸明的 CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂八版)都 可以從中找到所需的評價。
另外網站完備金融考照力AFP考試心得分享也說明：因此就在三民輔考貼心的輔助下， 順利完成了AFP的試前準備和課程報名，也算是為這張證照打開了勝利的大門。 考試結合實務輕鬆準備沒壓力. 一般來說，考試過程最艱難的 ...
這兩本書分別來自商業周刊 和宏典文化所出版 。
中信金融管理學院 法律研究所 封昌宏教授、劉邦繡教授所指導 葉秀娟的 個人境外所得相關法律議題探討--結合「理財顧問」、AI、「資訊信託」及相關法律遵循對金融管理績效上提昇策略的可行性 （2020），提出afp證照課程關鍵因素是什麼，來自於境外所得、海外所得、綜合所得稅、基本稅額條例、最低稅負制、CRS、個人資料保護法、洗錢防制法、理財顧問(AFP/CFP)、AI、資訊信託。
而第二篇論文國立中正大學 企業管理研究所 鎮明常所指導 謝明信的 符合CFP®規範的全方位理財規劃－以蔡姓台商為例 （2014），提出因為有 臺灣理財顧問認證協會、全方位的理財規劃、資產配置的重點而找出了 afp證照課程的解答。
最後網站CFP國際認證高級理財規劃顧問-台灣金融研訓院則補充：學員上課時數統一於AFP/CFP測驗(3月/9月)前五週完成受訓時數登載。 上課期間：報名後5個工作天至3月或9月底; 報名流程：本課程提供講義，報名完成繳費後，請發信 ...
遠距成交女王銷售勝經：打破框架、不停成交的線上線下實戰攻略
為了解決afp證照課程 的問題，作者黃明楓 這樣論述：
《商周》封面報導超級業務黃明楓 第一本銷售心法全公開 ★憑數位工具管理與經營客戶，年度保費成長15倍★ ★業績超過3億、三級警戒後成交件數增長262%★ ★開直播辦見面會，大破地域限制，成功收穫中南部客群★ 過去，業務員要想方設法跨進客戶家門； 現在，你必須靈活運用數位工具，走進客戶心門，才能持續強大！ 只要會FB、IG、LINE，人人都學得會， 實戰步驟╳案例技巧、線上╳線下高效雙軌並進 遠距成交女王──黃明楓 一次公開最好學卻最難掌握的全通路整合銷售法則！ 【誰需要這本書？】 ☑想提
高成交效率的保險業務員 ☑努力將全通路整合銷售SOP化的各界業務員 ☑試圖將線上銷售納入績效考核的管理者 【重新定義銷售】 ☑品牌＞產品、公司→經營個人品牌的優勢 ☑生產力公式→增加活動量+客戶數，整合線上線下通路 ☑增加線上工具→用FB、IG、LINE玩出經營效率 ☑100℃成交溫度→不憑感覺銷售，用溫度量表確認客戶銷售進程 ☑全通路銷售技巧→灑網、養客、定聯、拉長戰局 ☑流程SOP化→重新分配工作時間，利用表格確實落實到組織 【輕鬆管理三大數位工具】 ☑運用FB空戰：網羅潛在客戶名單、營造人
設、軟硬圖文攻勢…… ☑讓IG助攻：補漏FB的年輕客群、營造專業場景、提供圖文資訊…… ☑藉由LINE打地面戰：分群客戶、分層商品、定時定量餵食…… 【100℃成交溫度：可視化6大成交步驟】 ☑0～40℃：建立客戶名單、收集客戶資料、同步化聆聽…… ☑40～60℃：定量互動、建立個別需求、保溫再購溫度…… ☑60～80℃：提問‧提問‧再提問、探求真正需求、遞交建議書…… ☑80℃〜100℃：反對問題處理、激勵成交話術、評估成交率、是否回到40℃至60℃繼續加溫…… 【銷售5大技巧】 找客、精準互動、經營忠誠迴路
、與客戶同步、高效對話、線上聊天技巧、營造動態感、發文頻率、挑選內容、可搜尋的線上名單、分級客戶、增強連結、轉介名單…… 【經營鐵粉4大步驟】 漸進式銷售、經營心占率與鐵粉、SOP化線上互動、判斷客戶進程、激勵成交話術、有溫度的售後服務…… 【組織可活運工具】 計分卡、活動量表、每週行事曆、每月業績與客戶量表…… 專業推薦（依姓氏筆畫排列） 朱紀中／商周集團總經理 范文偉／南山人壽代總經理 單驥／立中央大學終身榮譽教授、台灣亞太產業分析專業協進會院士 賴一青／雄獅旅行社企業服務處總經理 賴昱
誠／南山人壽副總經理 本書特色 1.兼備技巧與心法不藏私大公開：詳細教導線上與線下經營客戶的模式與技巧，也從作者經營家族企業、跑保險業務碰上次級房貸風暴的經歷，分享業務員該如何克服心魔與調適心態。 2.將可行的OMO SOP落實到工作中：利用FB空戰、Line地面戰雙重夾擊，教你如何積極正面地刷存在感、如何讓客戶定時定量看到真正的你（品牌+人設）、如何線上判斷客戶購買意圖、如何有效線上溝通……。 3.打造有溫度的成交法則：作者將6大成交步驟轉為可視化的0℃～100℃成交法，教你如何升溫、如何保溫，有技巧攻克顧客「心占率」，促使他們一再回
購。 4.把線下銷售格局拉升至全通路整合和團隊經營：新時代銷售必須重新定義業務員的時間。作者重新分配線上與線下銷售與管理模式，協助組織打造更多元的專業團隊，讓客戶更有安全感。 5. 輔佐保險案例+圖表說明：以在地案例釐清讀者問題，加強技巧應用與掌握程度；專業理論則用圖表呈現，方便讀者學習和閱讀。
個人境外所得相關法律議題探討--結合「理財顧問」、AI、「資訊信託」及相關法律遵循對金融管理績效上提昇策略的可行性
為了解決afp證照課程 的問題，作者葉秀娟 這樣論述：
論文提要內容：因應時勢所趨--科技與金融的融合，藉由融入AI元素及連結相關法律基礎、並探討「資訊信託」沙盒思維的可行性，整合建構處理金融事務及法務問題之模組，做為我研究動機及目的，期望對金融管理及績效上提昇給予適度程度的構思與貢獻。由於個人境外所得之稅務疑義層出不窮，隨著時代的變化，相關律法亦跟隨調整，仍有討論的空間，如何作好規劃與遵從，本研究以「理財顧問」的專業角度作為協助來建置模組論述。自e化資訊到AI的進化，也是各行各業勢必面對的問題；尤其對金融龐大的資訊處理、數據分析以及監理的重要，皆需仰賴AI的協助，才能解決問題，作好管理，提昇績效。因此，結合「理財顧問」與「AI」，加以相關法規的
串連及判別，建置完善的大數據資料庫及因應時代的需求變遷，也是現今的青年學子面臨新挑戰的開始以及學習、運用、新創思維的動力，應是現代人的一大福音，該如何作好理財規劃即為重要之人生課題。本研究共五章節，主題於第三大章闡述核心重點及新思維「資訊信託」沙盒思維的可行性，然後再作一整合建置提昇金融管理及續效的模組。期盼予讀者對境外所得所衍生出的相關議題有更進一步的釐清及財務管理與規劃上經本研究之概述，能在腦中浮現藍圖及推動與配合之助力，為未來在金融領域結合科技及法律遵循邁向穩健之方向運作。
CFP/AFP課程精華與考題精選(增修訂八版)
為了解決afp證照課程 的問題，作者廖慶憲,梁亦鴻,喬安妮,呂佳縝,林冠秀,黃振章,陳癸明 這樣論述：
★「過關率最高的CFP/AFP參考用書！」全新增修訂八版上市★ ★第八版重大改版要點★ 1. 法令修訂與案例補充：本次改版主要係因應， (1)第三模組「員工福利與退休金規劃」有關最新《勞工職業災害保險及保護法》內容。 (2)第五模組「租稅與財產移轉規劃」因應最新《房地合一2.0相關規定》)重新予以編寫，使之配合最新規定，並強化房地合一稅案例說明，以利讀者與相關法規融會貫通。 2. 配合近期考試命題趨勢，新增/修改試題：為使本書收錄試題之仿真性，特協同本書作者群，針對近期實際命題與最新法令之趨勢，於五大模組進行內容部分修訂及更新考題。重點整理及精選試題練習數均
有增加，內容豐富足茲應付最新年度CFP/AFP考試。 3. 因應法令頻繁修改→導入QR Code法令參考：鑒於AFP/CFP考試內容涵蓋多部法律且相關法令更迭頻繁，礙於實體書籍限制無法即時更新。特別於本單元以「QR Code」方式，為讀者整理本書相關法規連結供讀者參照（使用方法：請下載手機QR Code掃瞄器APP、掃瞄各法規名稱下方之QR Code即可自動連結），以利讀者即時取得最新法規動態。 ★認證CFP群聯手打造！彙整各科通關秘笈＋精選5大模組1181題仿真模擬試題，助您打開CFP/AFP的大門★ CFP(Certified Financial Planner)是台灣理
財規劃認證資格的最高榮譽，自92年引進台灣已超過十年，目前取得認證之CFP已超過三千位，其中八成任職於金控等中、大型金融機構，其餘不到二成獨立工作，有的成立理財規劃顧問公司成為IFA(Independent Financial Adviser)，有的與其他專業人士成立專業聯合事務所。 因CFP/AFP考試沒有範圍，更沒有所謂教科書，如何有效率並如預期地取得CFP/AFP認證，正是宏典曹總經理俊傑召集本書幾位CFP作者出版本書之宗旨，曹總有感於市面上CFP考試用書雖多，但法令年年更新，獨缺一本各模組皆由CFP親筆撰寫的精選密笈，以利有志CFP認證之俊彥按圖索驥，遂召集數位CFP商討，經數次
會議修改與磨合，將各自準備考試之重點資料、最新法令等作有系統彙整成冊，再佐以附詳解之仿真試題各200 道，相信如能熟讀課文並勤做試題，通過考試絕非難事。 至於如何善用本書以順利通過AFP或CFP考試，個人不揣淺陋，獻曝於後： 一. 擬定戰略方針：因模組一是模組二至模組五的濃縮與綜合，是要先上完模一至模五再一起考模組一至模組五(AFP則是一次六小時考五個模組)，還是各模組上完一科考一科，每個人工作性質不同，可騰出時間不同，家庭背景條件也不同，應盡早針對自己的可用資源擬出考試戰略。 二. 大架構的建立： 各模組應先快速瀏覽一遍，針對各章、節先建立組織架構，然後第二遍再記熟各章節之
重點內容；如同建房屋先要有梁柱，然後隔間，最後才是內部裝潢與擺飾等。 三. 縱與橫的融會貫通：循著模組一至模組五的縱向順序清楚架構後，接著橫向整理各模組間、或各章節彼此有關聯的內容，容易混淆最好能一一釐清並作成圖表；相類似之關鍵數字最好彙整為筆記；出題者都是各模組的專家，考題又多是複選式的單選，無法投機或心存僥倖。 四. 心到與手到：人的記憶有限，上完課程最好兩日內馬上複習本書對應的課文，印象最清楚效果也最好；接下來就是勤做本書模擬試題，透過試題最能測試自己是完全掌握還是一知半解；針對做錯的考題應作紅色標記，找出錯誤的關鍵及步驟，及時修正；再次複習時提高警覺。 五. 溫故知新
：準備考試這一年至三年期間，時事或法令更迭在所難免，準CFP需隨時掌握並跟上進度，因為大家都清楚的考不出鑑別度，魔鬼就藏在細節裡，遇到不是很清楚的問題，養成隨時上網查詢法令與解釋令的習慣，這是成為CFP的必備技能之一。 六. 廣結善緣：獨學而無友則孤陋而寡聞，具保險背景者考模二通常得心應手，但模四往往束手無策，銀行理專在模組二或模組三比較多人踢到鐵板；所以最好找到三或五位同學組成讀書會，固定時間交換心得或分配範圍，由熟悉該模組的人擔任小老師指導其他組員，一定會大大提高讀書深度與廣度，這群同期盟友，也是未來共同創業時的基本成員。 如果您已經持有以下專業資格，則可抵免模組一至五之課程與
考試，僅需參加模組六之課程後，直接向FPAT報考模組六---全方位理財規劃。 ＊ 國內外會計師 ＊ 國內證券投資分析人員 ＊ 中華民國精算學會正會員 ＊ 美國財務分析師CFA ＊ 美國正精算師FSA ＊ 美國壽險規劃師CLU ＊ 國內外商學或經濟學博士 ＊ 他國 CFP 持有者 最後，期盼本書之出版，如能因此協助CFP並加速推動理財規劃產業發展，是所至禱！最後，敬祝各位考試順利！ 歡迎加入CFP 行列！
符合CFP®規範的全方位理財規劃－以蔡姓台商為例
為了解決afp證照課程 的問題，作者謝明信 這樣論述：
摘要論文名稱:符合CFP®規範的全方位理財規劃--以蔡姓台商為例指導教授:鎮明常博士 研究生:謝明信校院名稱:國立中正大學 系所名稱:企管管理研究所學位類別:碩士 學年度:103 語文別:中文論文頁數:88頁 論文摘要 本研究架構分為緒論、文獻探討、個案研究、教學指引及討論與建議共五章。研究的背景與動機是針對台灣財富管理市場狀況,去了解臺灣理財顧問認證協會( FPAT )於2003年開始在臺灣地區推動CFP® (CERTIFIED F
INANCIAL PLANNER®)這張專業證照,CFP®持證人如何秉持嚴格認證標準4E1R的精神, 提供理財客戶專業的全方位理財規劃的流程與方法,不再是單純銷售商品(Product Push),以現有資源做精確計算及分配於投資理財運用,還要兼顧客戶的投資報酬與風險,以期達到好的財務規劃並實踐人生夢想。 研究結果發現:(一) 全方位的理財規劃不只是一個「理財」計畫,而是從目標的設定、計劃、實行、覆核的整合性過程。(二) 全方位的理財規劃要從顧客的需求出發,全面性考量各「理財目標」的優先順序、實現時間及需求金額。(三) 理財規劃不是單純的投資計劃,一定要做好「資產配置」,才不會為達到目標報
酬率,而陷入大的風險。(四) 符合CFP®規範的理財規劃方式,對財富管理業者、理財從業人員和顧客都有正面及長遠的影響。關鍵字：臺灣理財顧問認證協會( FPAT ) 、全方位的理財規劃、CFP® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)、資產配置